神州泰岳今日披露，公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式收购李毅、天津骆壳、戴志康、高宇扬、李章晶持有的天津壳木软件100%股权，双方协商暂确定标的资产交易价格为12.15亿元。本次发行定价17.23元/股，预计发行的股份数为4570.52万股。天津壳木成立至今不足一年，除持有北京壳木软件100%股权外，目前不存在其他实际业务。根据转让方盈利承诺，壳木软件2013至2016年扣非净利分别达0.8亿元、1.1亿元、1.5亿元和2.0亿元，否则将作出相应赔偿。

  北京壳木软件的主营业务为移动游戏的开发与运营，拥有包括策略类移动网络游戏《小小帝国（Little Empire）》以及益智休闲类游戏《Space Physics》、《Blow Up》和竞速类游戏《MX Moto》等十二款游戏产品，其中多款游戏曾获得Google Play平台的推荐。不过，壳木软件的收入主要还是来源于《小小帝国》这一款游戏，该游戏的成功让公司盈利不菲，而这正是神州泰岳“相中”壳木软件最重要的原因。

  《小小帝国》Android版本2011年12月在Google Play平台发布，iOS版本于2012年7月在Apple AppStore平台正式上线发布，取得了广大玩家的良好评价和较强的市场影响力。截至2013年6月，该游戏在全球的注册用户数已超过800万，游戏玩家分布在200多个国家和地区，月活跃用户数过百万，2013年上半年月均充值金额达到900万元。根据壳木软件的预测，《小小帝国》今年下半年的流水将超过8000万元，明年将达到峰值2.42亿元，这意味着单月流水超过2000万元，随后将出现逐年递减的趋势。

  财务数据显示，壳木软件成立于2011年7月，2012年实现营收与净利分别为2224.11万元与1352.90万元，今年上半年实现营收与净利分别达4118.67万元与3363.03万元。横向比较来看，壳木软件虽然销售收入比不上中青宝、掌趣科技、银汉科技等国内手游公司，但是其超高的销售净利率帮助公司在盈利能力方面表现卓著。壳木软件表示，这主要是因为公司游戏收入的分成比例较高、服务器的租赁成本相对较低等原因所致。

  据悉，壳木软件基于《小小帝国》游戏的开发与运营经验，目前在研游戏产品《小小帝国-联盟争霸》、《小小帝国高清版》两款将于今年秋天推出，另一款游戏《领主联盟》将于明年4月份推出。