铜陵有色“晒”沙溪铜矿储量大股东追加回购承诺“护驾”定增

在抛出融资45亿元的定增计划两个多月后，铜陵有色今日推出修订稿，对此次定增计划所购大股东旗下庐江矿业所属沙溪铜矿的资源储量进行了详细披露。尤其值得关注的是，公司大股东有色控股的一纸回购承诺将该项收购未来可能出现的风险排除在上市公司外。

  铜陵有色今日公告，2012年11月8日披露的非公开发行预案中涉及收购大股东的铜矿资源储量核实报告已在国土资源部备案，因此公司对原预案进行了修改，并对一些关键内容进行了补充。

  根据预案（修订稿）披露，《安徽省庐江县沙溪铜矿床铜泉山和凤台山矿段铜矿资源储量核实报告》查明：主矿产铜矿石8278.44万吨，铜金属量48.35万吨，铜平均品位0.58%。其中，（332）矿石量3574.41万吨，金属量20.63万吨，平均品位0.58%；（333）矿石量4704.03万吨，金属量27.72万吨，平均品位0.59%。伴生矿产资源储量全部为推断的内蕴经济资源量（333），矿石7851.62万吨，伴生金金属36266.55千克，平均品位0.462×10-6；伴生银27.5万千克，平均品位3.503×10-6。另有低品位铜矿石量7500.77万吨，铜金属量18.89万吨，铜平均品位0.25%。其中，（332）矿石量1972.55万吨，铜金属量48979.79吨，铜平均品位0.25%；（333）矿石量5528.22万吨，铜金属量13.99万吨，铜平均品位0.25%。

  根据沙溪铜矿未来规划，计划建设期为4年，达产期为2年，矿石采选能力330万吨/年，服务年限23.11年。北京中宝信资产评估有限公司出具的相关评估报告显示，采用折现现金流量法评估，沙溪铜矿达产后，年销售收入为95355.99万元，利润总额为43075.79万元。

  在原预案中，铜陵有色并未透露庐江矿业100%股权及铜冠冶化经营性资产的最终转让价格，仅表示庐江矿业收购资金约9.5亿元，冶化分公司收购资金约13.8亿元。在今日的预案（修订稿）中，公司披露，截至2012年7月31日，庐江矿业下属沙溪铜矿探矿权账面值为1.97亿元。根据评估报告，庐江矿业100%股权的评估值为10亿元，因此其转让价格确定为10亿元；铜冠冶化经营性资产的评估值为13.92亿元，其最终的转让价格确定为13.92亿元。

  值得一提的是，预案（修订稿）中另外增加了大股东有色控股的追加承诺部分。为消除收购探矿权可能给铜陵有色带来的风险，有色控股承诺：其作为庐江矿业100%股权的出售方，承诺全力协助庐江矿业办理“安徽省庐江县沙溪铜矿铜泉山和凤台山铜金矿”的采矿权证；庐江矿业如于《资产转让协议》生效起的6个月内还未能取得上述采矿权证，有色控股承诺在铜陵有色书面同意的情况下按交易价格回购上述庐江矿业100%的股权，将已支付的转让价款及按同期贷款利率计算的利息一并返还铜陵有色。

  铜陵有色相关人士对记者表示：“通过这样的方式，我们将上市公司可能遇到的最大风险转移给了大股东，这也体现了我们对投资者负责的态度。”目前，庐江矿业正在办理沙溪铜矿采矿证的相关手续。