中安消拟募资50亿加码安保业务 6日复牌

    中安消(600654)4月5日晚间披露修订后的定增重组方案，公司自3月25日收到上交所问询函后，根据《问询函》要求，公司积极组织有关各方逐项落实相关意见，并对本次重大资产重组预案及相关文件进行了修订及补充。经申请，公司股票将于4月6日复牌。

　　根据定增及重组方案，中安消拟向不超过10名特定对象非公开发行股份募集资金总额不超过50.24亿元，用于收购资产拓展海外业务及完善安保产业链布局，其中公司控股股东中恒汇志承诺认购比例为41.15%。

　　具体募投项目包括：收购澳洲安保集团(7.45亿元，其为澳洲排名前列的安保及设施管理服务提供商)；收购泰国卫安(2.34亿元，其为泰国领先的安保服务提供商与航空安保配套服务提供商)；安保系统集成项目(22.41亿元)；安保服务机器人研发项目(1.52亿元)；综合安保运营服务大数据平台研发及建设项目(6.04亿元)及偿还银行贷款及补充流动资金(10.48亿元).

　　根据业绩承诺，泰国卫安2016年度至2018年度净利润分别为不低于7708万泰铢、10091万泰铢和12282万泰铢。

　　资料显示，澳洲安保集团是澳洲排名前列的安保及设施管理服务提供商，在澳洲及新西兰为客户提供人力安保、报警监控、电子安防及设施管理服务等安保延伸服务，其具有较为齐全的安保服务资质，能够在澳洲全境六个州和两个领地开展武装安保、拥挤疏导、电子安防、防盗报警、要员警卫等业务。

　　泰国卫安成立于1989年，为泰国领先的安保服务提供商与航空安保配套服务提供商。泰国卫安为泰国大型企业、酒店、零售、物业等客户提供人力安保、安全护卫、视频监控等安保系统解决方案。

　　中安消表示，通过本次交易，公司将进一步完善与增强安保产业链条各主要环节，业务延伸至澳洲、泰国安保服务市场，提升公司综合竞争实力，符合公司立足于以安保为核心构建“大安全”生态系统的综合化发展战略，有利于进一步实现公司的综合布局并提升公司综合竞争力。

　　尔康制药 2015年净利增长109.71% 拟10转10派1元

　　尔康制药(300267)4月5日晚间发布年度报告，公司2015年实现营业收入17.56亿元，同比增长28.14%；实现净利润6.05亿元，同比增长109.71%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　　年报显示，期内公司淀粉及淀粉囊系列产品实现销售收入突破6亿元，对公司净利润贡献较大。尔康制药表示，2015年10月，公司获得淀粉空心胶囊的药品注册批件，2016年，公司阿莫西林胶囊制剂和盐酸雷尼替丁胶囊制剂已获得更换药品外包材的补充申请批件，上述行政许可资质的取得，为公司淀粉胶囊产品产业链运用于国内成品药领域奠定了良好的基础。

　　新纶科技拟5.5亿购锂电池铝塑膜软包业务 6日起复牌

　　新纶科技(002341)4月5日晚间公告，公司与交易对方签署《合作框架协议》并支付保证金，拟以受让株式会社T&T Enertechno(简称“T&T”)就锂电池铝塑膜软包业务分拆设立的新公司100%股权的方式，收购T&T持有的从事锂电池铝塑膜软包产品生产的日本三重工厂及相关设备、存货、原材料等资产，交易价格为95亿日元(约人民币5.5亿元).

　　T&T是由凸版印刷株式会社(简称“凸版印刷”)和东洋制罐株式会社(简称“东洋制罐”)共同出资设立的从事制造、销售各种锂离子电池外包装材料的一家日本知名企业。

　　各方协商，T&T将制造及销售锂电池铝塑膜软包产品的全部专利及专有技术，授予新纶科技在中国的独占实施许可及在日本的非独占实施许可，T&T向新纶科技收取许可产品销售收入的一定比例作为专利的许可费；T&T 授权新纶科技在中国使用T&T商标。

　　此外，新纶科技将在中国常州市新建锂电池铝塑膜软包产品制造工厂，T&T将为该新工厂的设计、建设、运营提供技术支持与技术服务，新工厂生产的软包产品的品质与良品率可达到日本三重工厂同等水平。由于该项目在产品及市场、品牌等方面均与公司常州其它业务存在差异，要求在销售、财务、采购等方面保持独立，新纶科技拟使用自有资金1亿元在江苏省常州市设立全资子公司新纶复合材料科技(常州)有限公司(暂定名)，负责新工厂的建设。

　　锂电池铝塑膜外包装材料采用精密涂布技术生产，作为锂电池主材之一，在动力锂电池、3C领域锂电池的制造中被广泛运用，高端产品的生产技术被少量日、韩企业垄断，国内主要依赖进口。

　　新纶科技表示，公司可通过此次收购掌握锂电池铝塑膜产品的生产技术，在常州功能材料产业基地建设新生产线，实现进口产品的国产化替代，对推动国家制造业升级与培育自主知识产权具有重要意义。

　　新纶科技同时公告，公司拟使用自有资金6000万元在成都市天府新区投资设立全资子公司新纶科技(成都)有限公司(暂定名)，作为公司的中国西部区域总部。

　　公司股票自2016年4月6日(周三)开市起复牌。

　　山西焦化拟45亿收购控股股东旗下中煤华晋

　　山西焦化(600740)4月5日晚间发布重组预案，公司拟以5.61元/股发行约6.91亿股，并支付现金6亿元，合计作价44.75亿元收购控股股东山焦集团持有的中煤华晋49%股权；同时拟以不低于5.61元/股非公开发行股份募集配套资金不超过12亿元用于支付现金对价及偿还公司银行贷款。由于上交所将对相关文件进行事后审核，公司股票将继续停牌。

　　根据方案，截至本次交易拟定的评估基准日 2015 年 12 月 31 日，中煤华晋账面净资产为 61.73亿元(母公司数据，未经审计)，股东全部权益预评估价值为91.32亿元，增值率为 47.94%。公司与山焦集团协商暂定中煤华晋49%股权交易价格为44.75亿元。

　　经初步测算，此次重组及配套融资完成后，山焦集团直接持有上市公司79954.38万股，持股比例将由14.22%大幅增至47.87%，仍为公司控股股东；焦煤集团通过山焦集团、西山煤电合计间接持有上市公司88758.93万股，持股比例为53.14%，焦煤集团仍然为公司间接控股股东，山西省国资委仍然为公司实际控制人。

　　公告显示，中煤华晋所属的煤炭开采和洗选业为上市公司所属炼焦行业的上游行业。中煤华晋主要经营煤炭开采、加工、销售以及电力生产等，其下属王家岭煤矿、华宁焦煤下属崖坪矿、韩咀煤业下属韩咀矿三座煤矿，年设计生产能力1020万吨，其主要产品为精煤、原煤、洗混煤。

　　数据显示，截至2015年末，中煤华晋总资产为142.07亿元，股东权益合计67.69亿元；其2014年度和2015年度分别实现营业收入34.50亿元、36.75亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为10.14亿元和6.19亿元。

　　预案指出，2015年中煤华晋营业收入较2014年增长6.51%，归属母公司所有者净利润下降38.96%，营业收入小幅增长而净利润大幅下降，主要原因是受宏观经济环境影响，煤炭行业的下游产业低迷，煤炭价格持续下降，同时由于成本刚性，经营成本和运营费用的降幅较小，煤炭产品的毛利率大幅下降，从而使得归属于母公司所有者的净利润大幅下滑。

　　山西焦化表示，本次交易完成后，公司将直接持有中煤华晋 49%的股权，中煤华晋将成为公司重要的联营企业。公司将从中煤华晋获得较为可观的投资收益，同时将有利于未来公司打开行业上游环节，发展全产业链经营模式，从单一的专注于煤炭行业供应链下端转变为由上至下全方位的产业布局，有助于上市公司分散行业经营风险，增强业务发展的协同效应等。此外，通过配套募集资金偿还银行贷款，能够有效改善公司的财务结构，降低公司的财务成本。因此，本次交易能够大幅提升公司的资产质量和盈利能力、增强公司的核心竞争力。