机构密集调研互联网基建板块

“互联网+”战略以及随之而来的“宽带中国”战略，迅速在A股二级市场掀起热浪。从最近一段时间机构调研情况看，除了“互联网+”相关行业受到关注外，互联网基础设施建设板块也开始受到机构关注，部分上市公司吸引了众多机构组团调研。

  投资者关系活动记录显示，从3月份以来，日海通讯接待了6拨机构的联合调研，包括中投、长城、华泰、申万宏源等。在机构投资者的问题中，4G建设情况对公司业务影响以及公司的智能ODN业务开展情况最受关注。日海通讯表示已经开通了好几个试验局，中国移动已经开始推行智能ODN商用，但作为新技术，因通信网络的稳定性等要求，大规模运用还需要时间。另外，对于公司的数据中心业务情况，公司表示产品主要是基础设施等无源设备，包括各种机柜、布线、走线架等。

  机构投资者认为，“互联网+”战略及“宽带中国”战略的实施，最先稳定获益的是提供大数据中心的IDC行业，作为龙头的光环新网受到新华、建信、海富通及星石投资等公私募基金的调研。在机构投资者关注的问题中，主要有IDC业务的发展前景、运营成本以及接下来的布局等。公司表示随着互联网行业及其应用的发展，各行业对互联网基础服务需求更为迫切，加上国家近期对互联网及云计算技术的支持，将进一步促进了数据中心等互联网基础服务提供商的发展。

  除了上述直接受益于“互联网+”战略的基础设施提供商，更进一步的投资机会也开始被挖掘。为IDC机房建设提供电源支持的科士达，3月至今已经接待了6次机构联合调研，包括工银瑞信、泰达宏利、广发、长盛、国联安等基金及国泰君安、招商证券等券商。在机构投资者的问题中，特别提到IDC机房的快速发展给公司UPS销售带来的机会。

  在高层领导强力关注推动下，网络提速降费也成为投资者关注的焦点。5月14日，华创证券和腾业创投调研了拥有超光网技术的数码视讯，公司表示今年超光网业务量预计能够继续快速增加。DVB+OTT有线网络融合发展解决方案业务也处于蓄势待发的状态，目前好几个省都在应用，尽管规模效益还不是太大，但后续会同各地运营商一起继续努力推进该系统项目的业务发展。

  业内人士认为，在“互联网+”成为国家战略的背景下，互联网将成为各行各业进一步提升服务和发展的标准配置，为互联网提供基础设施的公司将最先也最直接受益，“不管你最后是否能挖出金矿，销售挖矿用的铁锹总是能赚到钱的，为互联网提供基础设施的机房架设、网络优化行业必定会成为受益者，这也是部分概念股大涨的原因。”